Сообщение о решениях, единолично принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции ПАО «ГТЛК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ГТЛК"

1.3. Место нахождения эмитента

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1

ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.

одобрить/дать согласие на совершение следующих сделок, подлежащих заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве крупных сделок:

1. Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору от 13 декабря 2016 г. (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 20 июля 2017 г.) (далее – Соглашение), подлежащее заключению на следующих существенных условиях.

Стороны:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Первоначальный Кредитор, Уполномоченный Организатор, Координатор, Кредитный Агент, Управляющий залогом и Кредитор по Кредиту 4;

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»,             ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» – Соорганизаторы и Кредиторы по Кредиту 4;

Акционерное общество «Банк Интеза» – Кредитор по Кредиту 4;

АйСиБиСи Банк (акционерное общество) – Соорганизатор и Присоединившийся Кредитор;

Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) – Присоединившийся Кредитор;

ПАО «ГТЛК» – Заёмщик / Залогодатель.

Сумма основного долга по Кредитному договору от 13 декабря 2016 г. с учетом изменений, подлежащих внесению Соглашением: не более 43 100 000 000 (сорок три миллиарда сто миллионов) рублей. При этом: Кредит 1 – не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, Кредит 2 – не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, при этом совокупный размер Кредита 1 и Кредита 2 не может превышать 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, Кредит 3 – не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, Кредит 4 – не  более 13 100 000 000 (тринадцать миллиардов сто миллионов) рублей, при этом Кредит 3 и Кредит 4 может быть предоставлен Первоначальным Кредитором и/или Присоединившимися Кредиторами в процессе синдикации.

Срок окончательного погашения: не более 84 (восемьдесят четыре) месяцев с даты заключения Кредитного договора или срок, указанный в соответствующем дополнительном соглашении к Кредитному договору, но в любом случае не более 144 (сто сорок четыре) месяцев с даты заключения Кредитного договора.

График погашения Кредита:

 

Кредит 1

Кредит 2

Кредит 3

Кредит 4

Период

Размер ежемесячного
погашения
основного долга Транша / Кредита

Сумма погашения основного долга за счет возмещения НДС

Размер ежемесячного
погашения
основного долга

Транша / Кредита

Сумма погашения основного долга за счет возмещения НДС

Размер ежемесячного
погашения
основного долга

Транша / Кредита

Сумма погашения основного долга за счет возмещения НДС

Размер ежемесячного
погашения
основного долга

Транша / Кредита

Сумма погашения основного долга за счет возмещения НДС

2017

0,41%

15,25%

0,40%

15,25%

0,37%

15,25%

0,37%

15,25%

2018

0,46%

0,45%

0,42%

0,42%

2019

0,54%

0,54%

0,57%

0,57%

 

2020

0,61%

0,61%

0,63%

0,63%

 

2021

0,68%

0,68%

0,70%

0,70%

 

2022

0,77%

0,76%

0,77%

0,77%

 

2023

0,91%

0,85%

0,90%

0,90%

 

Окончательный платеж (до погашения за счет возмещения НДС)

Не более 51,25%

Не более 53,25%

Не более 52,25%

Не более 52,25%

 

Окончательный платеж (после погашения за счет возмещения НДС)

Не более 36,0%

 

Не более 38,0%

 

Не более 37,0%

 

Не более 37,0%

 

Процентная ставка: не превысит Ключевой Ставки (как этот термин определен в Кредитном договоре) Маржи в размере 2,0 (два) процента годовых. В случае если значение суммы Ключевой Ставки и Маржи составляет менее 9,0% годовых, процентная ставка устанавливается в размере 9,0% годовых. Уплата процентов – ежемесячно. Проценты выплачиваются в последний Рабочий День каждого Процентного Периода, а также в Дату Окончательного Погашения.

Неустойка: если Заёмщик не исполняет в установленный срок обязанности по уплате любой суммы, которую он должен уплатить по Финансовому Документу (как этот термин определен в Кредитном договоре), то на такую просроченную сумму в период с даты, следующей за датой установленного срока платежа до даты фактического платежа (как до, так и после вынесения соответствующего судебного решения (в случае рассмотрения спора судом)) начисляется неустойка в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начисляемая на всю просроченную сумму за весь период просрочки.

Комиссии:

Заёмщик обязуется уплатить Кредитному Агенту (в пользу Кредиторов) комиссию за Неиспользованный Лимит Кредитования в размере 0,25 % годовых от суммы Неиспользованного Лимита Кредитования по каждому Траншу за период с даты, следующей за Датой использования Транша по Дату Выборки такого Транша. Комиссия за Неиспользованный Лимит Кредитования уплачивается в каждую Дату Уплаты Процентов;

Заемщик обязуется уплатить Кредитному Агенту (в пользу каждого Кредитора) комиссию за предоставление каждого Транша Кредита не позднее Даты Выборки соответствующего Транша в размере 0,5 % от суммы соответствующего Транша;

комиссия за открытие кредитной линии, комиссия Кредитного Агента, комиссия Управляющего Залогом и дополнительные комиссия подлежат уплате Заемщиком в соответствии с Соглашением о Комиссиях от 13 декабря 2016 г.;

дополнительная комиссия за Кредит 4 подлежит уплате Заемщиком в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о Комиссиях от 13 декабря 2016 г., подлежащим заключению между Заемщиком и Кредитным Агентом, или дополнительным соглашением о комиссиях, подлежащим заключению между Заемщиком и Кредитным Агентом.

Общий объем обязательств Заёмщика по Кредитному договору от 13 декабря 2016 г. с учетом изменений, подлежащих внесению Соглашением, составит (без учета пеней, штрафных санкций и компенсации расходы) не более 66 593 364 609 (шестьдесят шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона триста шестьдесят четыре тысяч шестьсот девять) рублей.

2. Договоры, заключаемые Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное Общество) в целях обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по Кредитному договору 13 декабря 2016 г.:

1) Договоры об ипотеке (залоге) следующих воздушных судов совокупной стоимостью не более 15 878 730 294 (пятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать тысяч двести девяносто четыре) рублей без НДС:

№ п/п

№ ВС

тип ВС

Конфигурация салона

Мод.

Поставщик / Производитель

Договор поставки

Стоимость

1

95140

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№222/643/GTLK2015-1/PA от 01.06.15

2 011 403 038,49

2

95130

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№222/643/GTLK2015-1/PA от 01.06.15

2 011 403 038,49

3

95143

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№222/643/GTLK2015-1/PA от 01.06.15

2 011 403 038,49

4

95149

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№222/643/GTLK2015-1/PA от 01.06.15

2 011 403 038,49

5

95150

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№00000000103160170002/07-11475-7939 от 27.12.16

1 958 279 534,91

6

95152

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№00000000103160170002/07-11475-7939 от 27.12.16

1 958 279 534,91

7

95153

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№00000000103160170002/07-11475-7939 от 27.12.16

1 958 279 534,91

8

95155

SSJ-100 Long Range

100Y Pinnacle

LR

АО «ГСС»

№00000000103160170002/07-11475-7939 от 27.12.16

1 958 279 534,91

ИТОГО:

15 878 730 293,59

2) Дополнительные соглашения к договору об ипотеке (залоге) воздушного судна № 422/16-ДИ от 15 декабря 2016 г., договору об ипотеке (залоге) воздушного судна № 422/16-ДИ-2 от 31 января 2017 г., договору об ипотеке (залоге) воздушного судна № 422/16-ДИ-3 от 21 июля 2017 г. и договору об ипотеке (залоге) воздушного судна № 422/16-ДИ-4 от 21 июля 2017 г., подлежащие заключению между           Залогодателем и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве управляющего залогом с целью отражения изменений, подлежащих внесению Соглашением.

3) Договоры залога имущественных прав (прав требований) по договорам аренды совокупной стоимостью не более 13 318 956 112 (тринадцати миллиардов триста восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто двенадцать) рублей с НДС, в отношении договоров аренды, подлежащих заключению в будущем в отношении воздушных судов, перечисленных в подпункте 1 пункта 2 настоящего распоряжения.

4) Дополнительные соглашения к договору залога имущественных прав (прав требования) № 422/16-ДЗП от 19 декабря 2016 г., договору залога имущественных прав (прав требования) № 422/16-ДЗП-2 от 20 марта 2017 г., договору залога имущественных прав (прав требования) № 422/16-ДЗП-3 от 21 июля 2017 г. и договору залога имущественных прав (прав требования) № 422/16-ДЗП-4 от 21 июля 2017 г., подлежащие заключению между Залогодателем и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве управляющего залогом с целью отражения изменений, подлежащих внесению Соглашением.

5) Дополнительное соглашение к Договору залога прав по договору банковского счета № 422/16-ДЗС от 11 апреля 2017 г., подлежащее заключению между Залогодателем и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве управляющего залогом с целью отражения изменений, подлежащих внесению Соглашением.

Общая стоимость предоставляемого обеспечения по Кредитному договору от 13 декабря 2016 г. с учетом изменений, подлежащих внесению Соглашением, составит 125 196 974 517 (сто двадцать пять миллиардов сто девяносто шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семнадцать) рублей.

Перечисленные залоги обеспечивают в том числе (но не ограничиваясь):

все обязательства Заёмщика в полном объеме по Финансовым Документам (как этот термин определен в Кредитном договоре), основные условия и размер которых указаны в пункте 1 настоящего распоряжения;

возмещение имущественных потерь и/или в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств;

уплату комиссий по Кредитному договору и Соглашению о Комиссиях;

уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченными обязательствами либо законодательством Российской Федерации;

возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество;

возмещение расходов по реализации заложенного имущества;

возмещение Управляющему Залогом расходов на содержание и/или охрану заложенного имущества либо на погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или иным платежам.

Залогами обеспечивается также исполнение обязательств Заёмщика, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного Договора от 13 декабря 2016 г., о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного Договора от 13 декабря 2016 г. незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Сторонам Финансирования в случае признания Кредитного Договора от 13 декабря 2016 г. незаключенным, включая возврат суммы Кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Сторон Финансирования, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заёмщика.

Договоры залога действуют до полного исполнения Залогодателем обязательств, обеспечиваемых залогом по договорам залога.

 2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 8 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

08 декабря 2017 года №СА-225-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

11

декабря

20

17

г.

М.П.