Сообщение о совершении эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо.

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.

2.4. Вид и предмет сделки: предоставление эмитентом гарантии во исполнение компанией GTLK Europe DAC своих обязательств перед держателями облигаций, компанией «БНИ Меллон Корпорит Трасти Сервисиз Лимитед» (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) в качестве доверительного управляющего, Организаторами размещения и агентами, возникающих в связи с выпуском компанией GTLK Europe DAC еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с процентной ставкой 5,125 процентов годовых, и сроком погашения 7 лет, размещаемых на международном рынке капиталов.

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Гарантия предоставляется путем подписания Эмитентом трех соглашений:

1. Договор доверительного управления Облигаций, регулируемого английским правом, с компанией GTLK Europe DAC в качестве эмитента и компанией «БНИ Меллон Корпорит Трасти Сервисиз Лимитед» (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited), далее - Доверительный Управляющий, на следующих условиях:

•          ПАО «ГТЛК» гарантирует Доверительному Управляющему надлежащее исполнение компанией GTLK Europe DAC всех своих обязательств по Договору доверительного управления и Облигациям;

•          ПАО «ГТЛК» гарантирует, что если компания GTLK Europe DAC не уплатит в срок любую сумму, подлежащую уплате по Договору доверительного управления и Облигациям, Общество немедленно по требованию уплатит эту сумму, как если бы Общество являлось основным должником в отношении данной суммы;

•          ПАО «ГТЛК» гарантирует возместить Доверительному Управляющему любые убытки, возникшие у него в результате неуплаты компанией GTLK Europe DAC какой-либо суммы по Договору доверительного управления и Облигациям; при этом сумма, подлежащая уплате по данной гарантии возмещения, не может превышать сумму, которая должна была быть выплачена по гарантии, описанной в первом абзаце условий Договора доверительного управления;

•          Обязательства ПАО «ГТЛК» по гарантии являются длящимися обязательствами ПАО «ГТЛК» и действуют до полного прекращения обязательств компании GTLK Europe DAC, вытекающих из Договора доверительного управления и Облигаций, по возврату суммы основного долга, уплате процентов, комиссий и иных сумм, подлежащих уплате компании GTLK Europe DAC Доверительному Управляющему в соответствии с Договором доверительного управления и условиями выпуска Облигаций;

2. Соглашение о подписке, регулируемого английским правом, с компанией GTLK Europe DAC и Организаторами размещения, а именно: «Дж. П. Морган Секьюритиз плс» (J.P. Morgan Securities plc), «Ренессанс Секьюритиз (Кипр) Лимитед» (Renaissance Securities (Cyprus) Limited), «Сосьете Женераль» (Societe Generale), «Банк ГПБ Интернешнл С.А.» (Bank GPB International S.A.), «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc) и «Альфа Кэпитал Холдингс (Кипр) Лимитед» (Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited) и/или их аффилированными лицами на следующих условиях:

•          ПАО «ГТЛК» представляет заверения и гарантии Организаторам размещения в отношении сделки и гарантирует возмещение Организаторам размещения и их аффилированным лицам, сотрудникам и представителям любых убытков, возникших у них в результате неверных утверждений в проспекте выпуска Облигаций, пресс-релизах и материалах для инвесторов, а также неверных заверений и гарантий, данных компанией GTLK Europe DAC и ПАО «ГТЛК» в соглашении о подписке.

3. Соглашения о платежном агенте, регулируемого английским правом, с компанией GTLK Europe DAC, Доверительным Управляющим, Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон, Лондон Бранч (The Bank Of New York Mellon, London Branch), Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон ЭсЭй/ЭнВи, Люксембург Бранч (The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch) и/или их аффилированными лицами, выступающих в качестве агентов, на следующих условиях:

•          ПАО «ГТЛК» обязуется оплатить услуги агентов в случае их неоплаты компанией GTLK Europe DAC;

•          ПАО «ГТЛК» гарантирует возместить агентам, их сотрудникам и представителям любые убытки, возникшие у них в результате любых требований, ответственности и расходов, возникших или понесенных в связи с назначением и исполнением агентами своих обязательств по соглашению о платежном агенте (за исключением тех, что возникли по грубой неосторожности или в результате умышленных или мошеннических действий со стороны таких лиц), в случае, если компания GTLK Europe DAC не осуществит такое возмещение.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: 31 мая 2024 г., стороны и выгодоприобретатели: GTLK Europe DAC, компания «БНИ Меллон Корпорит Трасти Сервисиз Лимитед» (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited), «Дж. П. Морган Секьюритиз плс» (J.P. Morgan Securities plc), «Ренессанс Секьюритиз (Кипр) Лимитед» (Renaissance Securities (Cyprus) Limited), «Сосьете Женераль» (Societe Generale), «Банк ГПБ Интернешнл С.А.» (Bank GPB International S.A.), «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc) и «Альфа Кэпитал Холдингс (Кипр) Лимитед» (Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited), Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон, Лондон Бранч (The Bank Of New York Mellon, London Branch), Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон ЭсЭй/ЭнВи, Люксембург Бранч (The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch); выгодоприобретателем по сделке является компания GTLK Europe DAC; размер сделки в денежном выражении: 679 375 000 долл. США; и в процентах от стоимости активов эмитента: 18,7% от стоимости активов ПАО «ГТЛК».

2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.03.2017 г. стоимость активов составляет 204 836 773 000 рублей.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.05.2017 г.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации): сделка одобрена советом директоров ПАО «ГТЛК» 28 апреля 2017 года, Протокол заседания совета директоров ПАО «ГТЛК» № 86/2017 от 02.05.2017 г.

 

 

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

31

мая

20

17

г.

М.П.