ГТЛК успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США сроком на 5 лет

19.07.2016

Москва, 19 июля 2016 года. – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила на Ирландской фондовой бирже дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США по правилу Reg S. Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 19 июля 2021 г., выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Бумаги в основном приобрели инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Европы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами, специализирующимися на долгосрочных вложениях.

Совместными организаторами выпуска выступили ведущие инвестиционные банки J.P. Morgan, Renaissance Capital, UBS Investment Bank и VTB Capital. Эмитентом выступает GTLK Europe Limited, европейская операционная компания, находящая в 100%-ной собственности ГТЛК.

Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели. Выпуску еврооблигаций ГТЛК присвоены рейтинги «BB–» от агентства Fitch Ratings и «Ba3» от агентства Moody’s Investors Service.

«ГТЛК является важным инструментом поддержки программ развития российской транспортной отрасли и пользуется активной поддержкой государства. Компания обладает хорошим потенциалом развития за счет надежного портфеля перспективных проектов, высокого уровня достаточности капитала и государственной поддержки. Отдельно хотелось бы отметить, что внимание зарубежных инвесторов к выпуску еврооблигаций говорит о привлекательности российской транспортной отрасли для зарубежного капитала», – комментирует Евгений Дитрих, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, член совета директоров ГТЛК.

«Благодаря выпуску еврооблигаций Компания выходит на новый уровень взаимодействия с инвесторами, поскольку присутствие на международных рынках капитала требует соблюдения лучших международных практик по раскрытию информации, прозрачности и работе с инвесторами, – прокомментировал итоги размещения Генерального директор ГТЛК Сергей Храмагин. – Дебютный выпуск еврооблигаций ГТЛК размещен с целью дальнейшей диверсификации источников фондирования и позволяет нам сделать график выплат по долгам более комфортным».

В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков рублевых облигаций ГТЛК: 2 выпуска классических облигаций и 7 выпусков биржевых облигаций совокупным номинальным объемом 42 960 000 000 рублей. Все рублевые выпуски включены в ломбардный список ЦБ РФ.

В 2016 году ГТЛК были присвоены долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba2» (прогноз «негативный») от Moody’s и «BB–» (прогноз «негативный») от Fitch. Также Компания имеет долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «B+» со «стабильным» прогнозом от рейтингового агентства S&P Global Ratings, подтвержденный в сентябре 2015г.

Полную информацию о текущих выпусках облигаций ГТЛК можно посмотреть на сайте http://www.gtlk.ru.

Для получения дополнительной информации

Пресс-служба ГТЛК
Максим Зацепин
т.: (495) 221-00-12
e-mail: zatsepin@gtlk.ru

 

Александр Борейко
+7 495 252-03-25
+7 925 708-98-16
Alex.Boreyko@finsbury.com

Государственная транспортная лизинговая компания поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. В соответствии с данными рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2015 года ГТЛК входит в ТОП-5 лизинговых компаний по объему нового бизнеса и лидирует в сегментах лизинга водного и авиационного транспорта. По состоянию на 31 декабря 2015 года активы ГТЛК превысили 285 млрд рублей. Компания обладает одним из самых высоких в отрасли показателей достаточности капитала. В 2016 году компания получила кредитные рейтинги категории BB от двух ведущих международных рейтинговых агентств.

Не предназначено для опубликования или распространения на территории США, Канады, Японии и Австралии.

Данные материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг на территории США. Ценные бумаги, к которым относятся настоящие материалы, не проходили процедуру регистрации, предусмотренную Законом США от 1933 г. "О ценных бумагах" (в действующей редакции) (далее – "Закон о Ценных Бумагах"), и не могут предлагаться к приобретению или продаваться на территории США, лицам США, в интересах лиц США или к выгоде лиц США без прохождения процедуры регистрации, в рамках освобождения от регистрации или в рамках сделок, на которые не распространяются требования о регистрации, предусмотренные Законом о Ценных Бумагах. Публичное предложение ценных бумаг на территории США не предусмотрено.

Данные материалы распространяются среди следующих лиц и предназначен исключительно для следующих лиц: (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства; или (ii) профессиональных участников инвестиционной деятельности, подпадающих под действие Статьи 19(5) Приказа от 2005 г. "О продвижении финансовых продуктов" к Закону Великобритании от 2000 г. "О финансовых услугах и рынках" (далее – "Приказ"); или (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала и иных лиц, которым настоящие материалы могут направляться на законных основаниях и которые подпадают под действие Статей 49(2)(a) – (d) Приказа (все лица, указанные в пунктах (i), (ii) и (iii) выше, именуются в дальнейшем совместно "соответствующие лица"). Любое приглашение, предложение или соглашение об осуществлении подписки на ценные бумаги, о покупке ценных бумаг или об иного рода приобретении ценных бумаг будет затрагивать исключительно соответствующих лиц.

Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не должны полагаться на настоящие материалы или содержащиеся в них сведения и не должны действовать на основании настоящими материалами или содержащимися в них сведениях. Данные материалы и содержащиеся в них сведения не являются рекламой ценных бумаг на территории Российской Федерации, а также не являются предложением (или приглашением о подготовке предложений) о приобретении, продаже, обмене или передаче каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации, в пользу каких-либо российских физических или юридических лиц или в пользу каких-либо российских физических или юридических лиц. Данные материалы и содержащиеся в них сведения не предназначены для лиц, находящихся на территории Российской Федерации и одновременно не являющихся "квалицированными инвесторами" в значении, предусмотренном Статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в действующей редакции) (далее – "Российские КИ"). Облигации (далее – "Облигации") не были зарегистрированы и не будут зарегистрированы в Российской Федерации. Облигации не предназначены для размещения или публичного обращения на территории Российской Федерации и не могут продаваться на территории Российской Федерации никаким образом, кроме как Российским КИ в порядке, не являющемся "размещением" или "публичным обращением" (в значениях, предусмотренных законодательством РФ) Облигаций на территории Российской Федерации.