ГТЛК успешно закрыла книгу заявок по 6-летним биржевым облигациям серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей по ставке купона 9,85% годовых

19.04.2017

17 апреля 2017 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.)

Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 6 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 91 день.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,90-10,10% годовых. Переподписка, сформированная в первые часы букбилдинга, позволила снизить финальную ставку купона, которая по итогам двух снижений была зафиксирована на уровне 9,85% годовых, что соответствует доходности к оферте – 10,22% годовых.

Широкий круг инвесторов - банки, управляющие, инвестиционные, страховые компании, а также физические лица - проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос превысил 19 млрд рублей. Всего в книгу было подано 59 заявок, в том числе со стороны физических лиц - 26 заявок объемом около 150 млн рублей.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и АО ВТБ Капитал.

Со-организатор – АО ИФК «Солид».

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Расчеты по сделке будут проведены 25.04.2017 г. на Московской Бирже.

«По выпуску достигнута минимальная с 2013 года ставка купона. Двукратная переподписка показала интерес к выпуску всех категорий профессиональных участников рынка, активное участие в размещении приняли физические лица. Наша компания продолжает работать над формированием эффективной вторичной кривой, создавая ориентир для стоимости заимствования ПАО «ГТЛК», а также отраслевой ориентир для компаний лизингового сектора», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.