ГТЛК успешно закрыла книгу заявок по 7-летним биржевым облигациям серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. по ставке купона 11,00% годовых

03.02.2017

01 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.)

Инвесторам был предложен  выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей.  Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46% .

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей.

Организаторами выпуска выступают Банк ГПБ (АО), ПАО «БИНБАНК», ПАО «Совкомбанк».

Андеррайтер – АО ИФК «Солид».

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже.

«Размещение показало существенный спрос инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». Мы отмечаем расширяющуюся базу инвесторов, проявивших интерес к нашим облигациям. Среди них управляющие компании, банки, брокерские дома, инвестиционные компании и физические лица. Успешная 7-летняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом» — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.