ПАО "ГТЛК" успешно прошло оферту и завершило вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-04 по цене выше номинала

19.09.2017

ПАО «ГТЛК» (далее также – «Эмитент») успешно прошло оферту по биржевым облигациям и разместило в полном объеме предъявленные к оферте Биржевые облигации серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-32432-H от 24.04.2014 г.) (далее – «Облигации») по цене выше номинала.  

В результате проведения аукциона владельцами облигаций было предъявлено к выкупу 141 937 штук Облигаций. Вторичное размещение Облигаций состоялось также 19 сентября 2017 года по цене 100,05% от номинальной стоимости, эффективная доходность к оферте – 9,17% годовых. Спрос на вторичное размещение составил 1 425 000 штук Облигаций. 

Следующая оферта по данному выпуску предусмотрена 17 сентября 2019 года. 

Посредством успешного вторичного размещения Эмитент  рефинансировал свои обязательства по выпуску БО-04 на срок  2 года со значением ставки квартального купона 8,90% годовых до оферты. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Выпуск погашается 06 марта 2025 года. 

Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень. 

Организаторами вторичного размещения выпуска Облигаций выступил ООО «БК РЕГИОН».