ГлавнаяПресс-центрНовости → Карточка новости

Состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО "ГТЛК" серии 001Р-13

01.02.2019

30 января 2019 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» серии 001Р-13. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом от 6 млрд рублей, увеличенный в ходе сбора заявок до 10 млрд рублей, с офертой через 3 года и фиксированными квартальными купонами.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,54% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,84%. Максимальный объем спроса в ходе сбора заявок двукратно превысил предложение, а закрылась книга с переподпиской в 1,8 раза. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица.

«Успешное размещение трехлетних облигаций показало существенный спрос инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». Колоссальный рыночный спрос подтверждает высокое кредитное качество эмитента и профессионализм команды организаторов. В ходе сбора заявок к нам поступило более 60 заявок со ставкой в диапазоне 9,39% - 9,50%. По мнению участников рынка, Общество завершило одно из самых рыночных размещений в этом году, и мы считаем это отличным началом года», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 08 февраля 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выступили БК Регион, Банк Открытие, Московский Кредитный Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал.

Агент по размещению - БК Регион.