ГлавнаяПресс-центрНовости → Карточка новости

ГТЛК разместила новый выпуск еврооблигаций на 550 млн долл. США

02.10.2019

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму 550 млн долл. США по правилу Regulation S. Ставка купона составила 4,949% годовых, что является минимальным значением среди всех выпусков еврооблигаций ГТЛК. Бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 18 февраля 2026 г. Таким образом, срок обращения нового выпуска составляет около 6,5 лет.

Новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» пользовался высоким спросом со стороны международных инвесторов. Иностранные инвесторы приобрели около 65% выпуска, в том числе европейские (36%) и оффшорные американские (20%) инвесторы. 9% выпуска было аллоцировано инвесторам из Азии и Ближнего Востока. Доля российских инвесторов в размещении составила 35%.

Совместными организаторами выпуска выступили банки Gazprombank, J.P.Morgan, Renaissance Capital и VTB Capital. Как и в апреле текущего года, эмитентом является GTLK Europe Capital DAC, 100% дочерняя компания GTLK Europe DAC, которая совместно с ПАО «ГТЛК» предоставила гарантию по выпуску.

Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB+» от агентства Fitch Ratings и «Ba2» от агентства Moody’s Investors Service.

«ГТЛК успешно вернулась на рынок еврооблигаций спустя полгода после апрельского размещения. За прошедший период два рейтинговых агентства – S&P и Fitch – повысили долгосрочные кредитные рейтинги до «BB» и «BB+» соответственно. На фоне данных позитивных изменений, а также благоприятной конъюнктуры рынков мы разместили рекордный для ГТЛК по объему выпуск еврооблигаций с исторически минимальной ставкой купона 4,949%. Снижение ставки по сравнению со сделкой в апреле составило более 1%! Новый выпуск евробондов ГТЛК вызвал большой интерес со стороны иностранных инвесторов. Нам особенно хотелось бы отметить 20% аллокацию оффшорным инвесторам из США, что не типично для выпусков формата Reg S, а также 9% аллокацию инвесторам из Азии и Ближнего Востока – регионов присутствия Группы ГТЛК. Мы продолжим развивать международную лизинговую платформу GTLK Global Business и работать над дальнейшим расширением инвесторской базы и диверсификацией источников фондирования», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось три выпуска евробондов Группы ГТЛК общим номинальным объемом 1,5 млрд долл. США, последний из которых был размещен в апреле 2019 года.

В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba1» от Moody’s, «BB+» от Fitch Ratings и «BB» от S&P Global Ratings, прогноз по всем рейтингам «стабильный».