На Московской Бирже успешно размещены 6-летние биржевые облигации ГТЛК серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей по ставке купона 9,85% годовых

25.04.2017

25 апреля 2017 года состоялось размещение биржевых облигаций ГТЛК серии 001Р-04 на Московской Бирже объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 6 лет с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Купонный период составляет 91 день.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.).

По итогам букбилдинга, проведенного 17 апреля 2017 года, ставка купона была зафиксирована на уровне 9,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,22% годовых. Общий спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил 19 млрд рублей. В книгу было подано 59 заявок.

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал.

Со-организатор – АО ИФК «Солид».