ГлавнаяПресс-центрНовости → Карточка новости

ПАО «ГТЛК» успешно прошло оферту по биржевым облигациям серии БО-04 и разместило в полном объеме предъявленные к оферте облигации по цене выше номинала

19.09.2019

17 сентября 2019 года была пройдена оферта по выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-04 общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. К выкупу в дату оферты было предъявлено 46 230 бумаг. На фоне высокого спроса весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения по цене 100.7% от номинальной стоимости облигаций. Выпуск сохранен в обращении еще на четыре года, ставка купона снижена более чем на 90 б.п. по сравнению с ранее установленной.

«Успешная сделка по прохождению оферты сроком до 4 лет стала продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством и планами развития на среднесрочную перспективу. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

По облигациям установлена ставка купона в размере 7,98%, следующая оферта предусмотрена 12 сентября 2023 года. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа – Первый уровень.

Организаторами вторичного размещения выступили БК Регион, банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк и Московский кредитный банк.