ГлавнаяПресс-центрНовости → Карточка новости

ПАО "ГТЛК" успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-11 общей номинальной стоимостью 150 млн. долл. США

22.06.2018

22 июня 2018 года состоялось успешное размещение валютных биржевых облигаций ГТЛК серии 001Р-11, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.). В книгу поступило 73 заявки от рыночных инвесторов, общий спрос на бумагу составил около 170 млн. долл. США.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки купона в диапазоне 5,90-6,10% годовых. В процессе маркетинга он был трижды снижен, финальная ставка была зафиксирована на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению – 6,08% .

«Общество успешно использовало возможности локального рынка для удовлетворения потребности в валютном финансировании в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры на международных рынках капитала. Ставка купона, установленная по выпуску, позволила разместить бумагу без премии к существующей кривой доходности. Это отличная возможность для компании привлечь долгосрочное финансирование с фиксированной ставкой на фоне роста процентных долларовых ставок на развитых рынках», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

«Успешное закрытие сделки в период турбулентности и ограниченной ликвидности рынков со значительной переподпиской подтверждает высокое кредитное качество и профессионализм команды организатора. Мы рады успешному продолжению сотрудничества с ГТЛК - одним из наших ключевых партнёров. Данная сделка стала седьмой реализованной сделкой Совкомбанка на рынке локального валютного долга и подтвердила лидерство банка на российском рынке капитала в данном сегменте», - прокомментировал прошедшее размещение Заместитель председателя правления - Руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.

Ставка 1-20-го квартальных купонов составила 5,95% годовых, срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 5 года.

Выпуск включен в Первый уровень листинга Московской Биржи, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств  институциональных инвесторов. Рейтинговым агентством АКРА присвоен кредитный рейтинг выпуску на уровне А+(RU).  

Организатором выпуска выступил ПАО «Совкомбанк», со-организатором выпуска стала ИГ УНИВЕР.