ГлавнаяПресс-центрНовости → Карточка новости

ПАО «ГТЛК» успешно закрыло книгу заявок с рекордным объемом выпуска серии 001Р-15

25.10.2019

18 октября 2019 г. состоялся третий за год успешный сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-15 с рекордным для Общества и лизинговой отрасли объемом выпуска в 25 млрд руб. Срок до погашения составил 6 лет с ежегодной пропорциональной амортизацией по истечении двух лет с даты размещения. В ходе сбора книги объем поданных заявок инвесторами более чем в полтора раза превысил первоначально объявленный объем выпуска в размере 15 млрд рублей, что позволило Эмитенту увеличить объем облигационного займа до 25 млрд руб. по номинальной стоимости. Ориентир ставки купона находился на уровне G-Curve 6 лет + 116 б.п., что составило 7,69% годовых с ежеквартальной выплатой купона.

«Это первое столь крупное заимствование ПАО «ГТЛК», которое в 2,5 раза превысило обычные для Общества объемы размещения локальных выпусков биржевых облигаций. Размещение такого объема на срок 6 лет стало возможно благодаря росту доверия к Эмитенту со стороны инвесторов, которое поддерживается постоянным улучшением финансовых показателей и уровня кредитного качества Эмитента, и благодаря слаженной работе команды Организаторов. Размещая столь крупные выпуски на публичном облигационном рынке, ПАО «ГТЛК» по праву входит в число первоклассных российских заемщиков», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 29 октября 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения выступили БК Регион, Банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Московский кредитный банк.