Выпуск еврооблигаций ГТЛК на сумму 500 млн долларов признан лучшей сделкой первичного размещения еврооблигаций в 2016 году

12.12.2016

9 декабря в Санкт-Петербурге в честь закрытия XIV Российского облигационного конгресса на гала-ужине прошло вручение наград Cbonds Awards. Это первая рыночная награда, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.

Победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» в 2016 году стала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Напомним, что в июле 2016 года ГТЛК при поддержке представителей Министерства транспорта РФ провела road show среди широкого круга инвесторов в Женеве, Цюрихе, Лондоне и Москве. Итогом этой работы стало размещение на Ирландской фондовой бирже дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США по правилу Reg S на срок 5 лет по ставке 5,95% годовых. Совместными организаторами выпуска стали ведущие инвестиционные банки – J.P. Morgan, Renaissance Capital, UBS Investment Bank и VTB Capital. Эмитентом выступила GTLK Europe DAC, европейская операционная дочерняя компания, на 100% принадлежащая ГТЛК. ПАО «ГТЛК» является поручителем (гарантом) по выпуску еврооблигаций.

«Приятно, что участники рынка по достоинству отметили дебютное размещение еврооблигаций ГТЛК. Объем книги заявок на наши бумаги на пике достигал порядка 2,5 млрд долларов. Столь значительная переподписка на выпуск подтвердила правильность нашей тактики по времени выхода на рынок и позволила в ходе размещения дважды снижать ориентир по ставке купона. Мы хотели бы особо отметить, что тон дебютного выпуска ГТЛК в отличие от большинства последних размещений российских эмитентов задавали иностранные инвесторы: 87% выпуска было выкуплено институциональными инвесторами из Великобритании, Континентальной Европы и офшорными инвесторами из США, специализирующимися на долгосрочных вложениях. Благодаря успешному размещению мы открыли новый источник фондирования деятельности Группы ГТЛК – международные рынки долгового капитала», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.